2017年12月19日，上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司首次在香港成功發(fā)行了3年期、3億美元債（固定利息、高級(jí)無抵押、惠譽(yù)BB+/穩(wěn)定、票面利率5.7%、發(fā)行價(jià)格100），在新加坡交易所上市，吸引了香港及新加坡眾多投資人。這是江西省國有企業(yè)首次在境外成功發(fā)行有評(píng)級(jí)的美元債券，也是江西省內(nèi)首次利用境外債券資金用于“一帶一路”建設(shè)，標(biāo)志著我省在開拓國際資本市場(chǎng)取得了新突破。
本次美元債券的發(fā)行工作得到了國家發(fā)改委、江西省發(fā)改委的大力支持和上饒市委、市政府的高度重視。2017年11月7日成功完成國家發(fā)改委發(fā)行境外債券登記備案，12月12日完成國際信用評(píng)級(jí)工作，最終獲得世界三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——“惠譽(yù)”國際評(píng)級(jí)公司給予的“BB+/穩(wěn)定”國際信用評(píng)級(jí)。12月11日，由上饒市城投集團(tuán)總經(jīng)理帶隊(duì)，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、投融資部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組成的路演團(tuán)隊(duì)赴香港和新加坡進(jìn)行固定收益投資者會(huì)議和路演宣傳，通過“‘一對(duì)一’、‘一對(duì)多’投資者見面會(huì)”、“一對(duì)多電話會(huì)”和“投資者見面午餐會(huì)”等形式與50余家國外投資人進(jìn)行友好恰談，向全球投資者積極推介上饒市及上饒城投集團(tuán)公司良好的發(fā)展前景和投資環(huán)境。各投資者對(duì)于江西省首單境外美元債券表現(xiàn)出了濃郁的興趣，對(duì)資金用于“一帶一路”重大戰(zhàn)略相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的信心。
本次海外債的成功發(fā)行，一方面成功接軌國際資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬了融資渠道，對(duì)公司發(fā)展具有里程碑意義；另一方面樹立了上饒城投乃至上饒市在國際上的良好形象，為省內(nèi)國有企業(yè)“走出去”起到了先行和示范作用，為省內(nèi)國有企業(yè)海外資本市場(chǎng)定價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為落實(shí)“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略開辟資金通路提供了有益支持。
